Ha valaki abban reménykedett, hogy hamarosan olcsóbb lesz RAM-ot vagy SSD-t venni, annak a Samsung most nem túl biztató hírekkel szolgált. A dél-koreai óriásvállalat legfrissebb pénzügyi jelentésében arról beszélt, hogy a memóriachipek iránti kereslet továbbra is meghaladja majd a kínálatot, és a helyzet várhatóan 2028-ig sem fog érdemben javulni. Ez különösen fontos kijelentés, hiszen a Samsung önmagában a világ memóriachip-termelésének körülbelül egyharmadát biztosítja, így pontos rálátása van arra, hogyan alakulnak a piaci folyamatok.
Az AI lett a memória legnagyobb falója
A hiány fő oka nem a gamerek vagy az okostelefonok népszerűsége, hanem a mesterséges intelligencia. Az AI-adatközpontok működéséhez ugyanis hatalmas mennyiségű HBM (nagy sávszélességű memória) memóriára van szükség. Ezek a speciális chipek biztosítják azt az óriási adatátviteli sebességet, amely nélkül a modern AI-modellek egyszerűen nem tudnának megfelelő teljesítményt nyújtani. A Samsung szerint az AI-cégek már évekre előre leadják a várható igényeiket, így a memóriaipar előre tudja, mekkora kapacitást kell lekötnie. Ez elsőre jól hangzik, valójában azonban azt eredményezi, hogy a gyártók kapacitásának jelentős része már évekre előre foglalt.
A fogyasztók húzzák a rövidebbet
Mivel a gyártók elsősorban az AI-szektor számára készítenek HBM memóriát, jóval kevesebb erőforrás jut a hagyományos DRAM és NAND chipekre, amelyeket a hétköznapi eszközök használnak.
Ez pedig szépen lassan mindenre kihat:
- drágább RAM modulok;
- magasabb SSD-árak;
- növekvő konzolárak;
- emelkedő PC-alkatrészárak;
- és végső soron szinte minden elektronikai termék megdrágul.
Miért nem csökkentik egyszerűen az árakat?
A válasz egyszerű, mert jelenleg nincs rá okuk. A Samsung elmondása alapján a memóriachip-gyártók rangsorolják ügyfeleiket. Előnyt élveznek azok a vállalatok, amelyek:
- hosszú távú szerződéseket kötnek;
- nagy mennyiségben rendelnek;
- magasabb árrést biztosítanak.
Ez üzleti szempontból teljesen logikus stratégia, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a lakossági piac háttérbe szorul. De azért ezt érdemes fenntartásokkal kezelni. A Samsung ezt egy befektetőknek szóló pénzügyi konferencián mondta el, ahol természetesen minden vállalat igyekszik megmutatni, milyen erős üzleti kilátásokkal rendelkezik. Ha azt kommunikálják, hogy a kereslet éveken át magas marad, az a részvényesek számára is pozitív üzenet. Ráadásul a Samsungnak közvetlen pénzügyi érdeke is fűződik ahhoz, hogy a memóriaárak magasak maradjanak. Nem véletlen, hogy a három legnagyobb memóriagyártó – a Samsung, a SK Hynix és a Micron – ellen jelenleg Kaliforniában per is folyik. A felperesek szerint a vállalatok összehangoltan korlátozták a kínálatot és mesterségesen magasan tartották az árakat, ami szerintük versenyellenes magatartásra utal. Egyelőre természetesen semmilyen jogerős döntés nem született az ügyben.
De mit jelent ez a gamerek számára?
A következő néhány évben valószínűleg nem számíthatunk arra, hogy olcsóbb lesz összerakni egy új PC-t vagy memóriát bővíteni. Amíg az AI-ipar gyakorlatilag korlátlan mennyiségben vásárolja fel a legfejlettebb memóriachipeket, addig a hagyományos fogyasztói piac várhatóan csak a maradék gyártókapacitásból gazdálkodhat. Persze könnyen lehet, hogy a Samsung előrejelzése túl pesszimista, hiszen a vállalatnak is érdeke hangsúlyozni a piac erősségét. Az viszont már most jól látszik, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak a szoftverpiacot alakítja át, hanem a hardverárakra is egyre komolyabb hatással van.
Borítókép: AI
