A világot kis híján elpusztította a felelőtlenül és szuperfegyverként használt mágia, rád hárul a feladat, hogy megvédd meg a civilizáció maradékát, míg a végső megoldáson dolgozó mágusok inkantálják az Utolsó Varázslatot.

Két árva, Jenn és Tristan élete örökre megváltozott, mikor egy rejtélyes tudós a gondjaiba vette őket saját gyermekeiként, majd egy nap nyomtalanul eltűnt. A páros a professzor nyomába eredve felfedez egy másik világba vezető titokzatos portált, és megkezdődik veszélyekkel teli kalandjuk, hogy kiszabadítsák pótapjukat.